События разворачиваются в 1944 году. Истребительный полк под командованием Александра Романова перебрасывают в Анапу, чтобы усилить авиационные соединения перед подготовкой к наступлению на Крым. В разгар воздушного боя Александру удается захватить ценный трофей — немецкий истребитель новейшей модификации. Этот самолет, несущий в себе множество секретов, отправляется в одно из подмосковных конструкторских бюро. Именно здесь ведутся работы над созданием нового советского истребителя Як-9У, который должен стать мощным ответом фашистским захватчикам в небе. Со временем в это конструкторское бюро по воле судьбы попадает и сам Романов. Оказавшись среди талантливых инженеров и летчиков-испытателей, он начинает работать над усовершенствованием боевой машины. За время работы Романов не только снова обретает веру в себя, но и встречает настоящую любовь, которая становится для него вдохновением. Однако его сердце все еще рвется в бой, и Александр мечтает вернуться на фронт, чтобы вновь взмыть в небо на своем истребителе и сражаться плечом к плечу со своими товарищами.
